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2021風電報告供給變革驅動行業內部迭代

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2023/3/16     瀏覽次數:    
  我國風電行業整體可分為成長期與波動期。靠前個階段是2010年及以前年份,在政策的帶動下,國內風電行業從起步探索到快速增長,尤其是2006年之后增速提升,歸因于我國從2006年開始大幅加快風電規模化建設,新增裝機也邁入GW時代,根據GWEC的數據,此階段我國累計裝機量從2006年的253.7萬Kw增長2010年4473.4萬Kw。第二個階段是波動期,風電發展進入調整,在行業快速增長的情況下,出現了供應、需求不相匹配的矛盾情況。2015-2016年,我國棄風率在15%以上,監管趨緊,行業出現波動。2018年以來,風電棄電逐漸降低,我國風電發展在波動后繼續上揚。
  風電補貼對新增裝機形成重要影響,行業內出現兩次搶裝潮。2014年12月31日,發改委發布《關于適當調整陸上風電標桿上網電價的通知(發改價格[2014]3008號)》,開啟風電標桿電價的退坡機制。政策適用于2015年1月1日以后核準的陸上風電項目以及2015年1月1日前核準但于2016年1月1日以后投運的陸上風電項目。為了避免上網電價下調,開發商將2015年1月1日以前核準的陸上風電項目在2015年底實現并網,導致2015年搶裝潮出現。第二次搶裝潮出現在2020年。2019年5月21日,發改委發布新政策,明確提出2018年核準的陸上風電項目,2020年底仍未完成并網的,國家不再補貼。在此背景下,存量項目快速推進,2020年新增裝機量出現歷史新高,2020年12月底單月裝機4705萬千瓦,2020年總裝機量達到7167萬千瓦。
  風電搶裝退潮,政策因素趨弱,碳中和趨勢成為啟明星。“雙碳戰略”下,我國2025年非化石能源占一次能源消費比重將達到20%左右。根據《國家能源局關于2021年風電、光伏發電開發建設有關事項的通知》,我國將建立保障性并網、市場化并網等并網多元保障機制,2021年非水可再生能源保障性并網規模不低于9000萬千瓦,對于保障性并網范圍以外的風電、光伏項目,可通過自建、合建共享或購買服務等市場化方式落實并網條件后,由電網企業予以并網。碳中和大背景下,風電加快發展趨勢較為明確。
  國內海上風電在政策支持下快速發展,產業鏈逐步成熟。據GWEC數據,中國在2020年實現了3 GW以上的海上風電新增并網,連續第三年成為全球較大的海上風電市場。2020年全球新增海上風電中國占比較高,達到50.4%,全球海上風電總裝機量為35.3GW,中國占比為28.3%。
  預計2021年風電新增裝機量為35-40GW。《風能北京宣言》發布,提出在“十四五”規劃中,為風電設定與碳中和國家戰略相適應的發展空間,保障年均新增裝機50GW以上;2025年后,中國風電年均新增裝機容量應不低于60GW。國家能源局數據顯示,2021年1-8月國內新增風電裝機14.63GW,加之2021年風電搶裝潮,預計2021年風電裝機量約為35-40GW。
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